بعد تنصيبه قائدًا روحيًا لوادي السلام، يسعى (بو) للعثور على محارب تنين جديد وتدريبه، ولكنه يصطدم بساحرة شريرة تسعى لإعادة استعداء جميع الأشرار الذين هزمهم (بو).
يدور العمل استنادًا إلى أحداث حقيقية، حيث يقرر ضابط شرطة متهور العمل متخفيًا في سبيل الإيقاع بعصابة خطيرة؛ وبمرور الوقت يتوغل أكثر عالم الجريمة ويواجه الكثير من العواقب.