يطلب ضابط الاستخبارات اﻷمريكي من دي لورنيزي تقديمه إلى بشر كي يكون شريكًا له، وتزور سيلفانا - عايدة بعد طول انقطاع وتخبرها أنه ليس لها يد في زواج بشر من فاليريا.