يراعي علي والدته وشقيقاته ويرفض الزواج بعد حب عمره زينب، يخبر مكاوي حبيبته سكينة أنه سيتقدم لطلب يدها بعدما يستقر في القاهرة، يعترف فتحي لوالدته بحبه لنوال.