يكتشف قارون المؤامرة التي دبرها له عنتوظ على مدار السنين فيقرر طرده، ويتزوج قارون من هانم، بينما تقرر أحلام العودة والسفر خارج مصر ويذهب سرحان فيلحق بها قبل ركوب الطائرة.