تعاني سعاد الأمرين من معاملة زوجها أسعد، وعدم الاهتمام بمنزله وأولاده، ويفكر أسعد في تركهم والاستمتاع بحياته وخاصة بعد أن بدأ العمل غير الشرعي مع زميله بالعمل هاني.
يحرض هاني - أسعد على ترك أولاده وعدم الالتفات لهم، وعندما سافر أسعد مع أولاده للبحر يتعرف على فريدة ويعجب بها.
تهدد لجنة التوسيعات في الحي مقهى أبو سعاد، ويخبره أسعد بأن حياته مع سعاد أصبحت مستحيلة ويقرر طلاقها، في حين تستاء أم فريدة من ابنتها لرفضها كل الأشخاص الذين يتقدمون لها.
يتفق هاني وأسعد على إنشاء شركة باسم ابن أسعد لاستكمال أعمالهم غير الشرعية، ويتقدم أسعد للزواج من فريدة، وتفاجئ بأنه متزوج ولديه أولاد.
تزور فريدة - سعاد في منزلها حتى تتعرف على حياتها مع أسعد، ويحذر فايز - أسعد من التعامل مع هاني، وتكتشف سعاد زواجه من أخرى.
تعرض فريدة على أسعد إقامة أولاده معها بعد ترك سعاد له حتى لا يدفع لها أموال لهم، ويخبر فايز - زوجته بترك المنزل ﻹقامة مشروع جديد، ويهمل أسعد أولاده.
توافق سعاد على الزواج مرة أخرى، وتنصح أم فريدة ابنتها بالاستيلاء على أموال زوجها وعدم إرسالها إلى أولاده، ويبدأ زوج سعاد في معاملة أطفالها بطريقة سيئة.
يخرج ابن سعاد من المنزل وتظل تبحث عنه، ويتوجه الطفل إلى منزل والده وتعامله فريدة معاملة سيئة، ويقع حادث أليم لفايز،
تخبر فريدة- أسعد بحملها، ويرفض زوج سعاد إعادة أولادها للإقامة معها، ويخبر أسعد - فايز بأنه سوف ينقل كل أملاكه باسم زوجته فريدة، ويضطر ابن سعاد الكبير للعمل في مطعم، في حين يتوفى والدها.
يقرر عبدالعزيز ابن أسعد الإقامة مع صديقه وترك منزل والده، ويفاجئ أسعد بهاني يورطه في صفقة مشبوهة، وتلوم فريدة على أمها تحريضها طوال الوقت على أولاد أسعد.
يكتشف عبدالعزيز أن عوض طلق أمه سعاد، ويتوه طارق من والده أثناء سفرهما، ويصطحبه أحد الأشخاص لتربيته، ويظل يبحث عنه دون جدوى ويصاب بحالة نفسية سيئة، ويتم القبض على أسعد بتهمة الاختلاس، وتتوفى فريدة أثناء وضعها طفلها.
تتولى أم فريدة رعاية حفيدها، وتمر السنوات ويخرج أسعد من السجن، ويكبر أولاده ويتزوج عبدالعزيز، وليلى، ويقابل طارق شقيقه عبد العزيز عندما يتقدم لوظيفة بالشركة التي يعمل بها.
يكتشف أحمد ابن فريدة بأنه شقيق عبدالعزيز، ويتقدم أسعد للعمل فراش في شركة عبدالعزيز ويتعرف عليه من العقد الذي يمتلكه أحمد وخاص بوالدته، ويضمهم إلى حضنه مرة أخرى.