يشتري نور البن والشاي من التاجر عبدالرحيم بالأزهر ويبيعه لتاجر في قنا وتعود رفيقة للأقصر خائبة الرجاء وتقرر العودة بقوة للرقص لتنسى نور، ويرى عطيات ابنة عبدالرحيم ويتعلق بها ويحبها.