يرفض مصطفى القرش تأجير مركبه لفرهود وسالم ليستمر في السيطرة عليهما، بينما يحتفل الأهالي بقدوم حفل المولد الشعبي السنوي.
يغطس فرهود في البحر بحثًا عن أسطورة الكنز المفقود، فيتم العثور عليه ميتًا بعد اصطدام رأسه بالصخر، ويرفض سالم الاعتراف بكون الأمر مجرد حادث ويتهم القرش بقتل فرهود، ويأمر القرش بحبس سالم في منزله بعد رفض الأخير عرضًا منه.
يُطلق القرش سراح سالم بعد رفضه لعرضه بالتعاون معه، ويصل طبيب غامض يُدعى تيمور يعرض على سالم العمل معه بالغطس لإجراء بعض التجارب والأبحاث.
يعترف تيمور لسالم بقدومه للمنطقة رغبة منه في البحث عن الكنز الثمين في البحر، ويبدأ سالم في التدرب على الغطس والتجهيز للبدء في البحث عن الكنز، ويتم اختطاف سالم من قبل اثنين من الملثمين.
يعثر الأهالي على سالم، فيخبر تيمور عن سرقة الملثمين لبدلة الغطس، فيشك تيمور في تدبير سالم لاختطاف نفسه وإخفائه سر عثوره على الكنز، بينما يخفي سالم الكنز في منطقة بعيدة.
تنتشر أخبار عثور سالم على الكنز فيلتف الأهالي حوله للحصول على نصيبهم فينكر الأمر، ويموت عرفان حزنًا بعد تأكده من عثور سالم على الكنز واحتفاظه له وحده، ويفرض القرش مراقبة على سالم للوصول لمكان إخفائه للكنز.
تنتشر الفوضى في المدينة بحثًا عن الكنز، ويقتحم الأهالي منزل سالم لتفتيشه، ويعرض تيمور على سالم تهريبه من المدينة وإعطائه جزء من الكنز في مقابل تسليمه الصندوق.
يستيقظ الأهالي على خبر اختفاء سالم، ويرتب تيمور لمكان اختباء سالم بالمدينة، ويحاول رسلان اختطاف كرم للضغط على سالم بالعودة فيتصدى السناري له، ويتحول سالم سريعًا إلى رجل أعمال كبير بمساعدة تيمور.
يهجم خميس ورجاله على سالم في القاهرة بعد اكتشافهم لمكانه فيقبض عليهم رجال تيمور، بينما يحاول سالم التأقلم على حياته الجديدة.
يسافر مرسي لمقابلة سالم ويُخبره عن عدم توصيل تيمور لأمواله إلى نوارة ووالدتها ومعاناتهما من الفقر فيرفض تصديقه، وتدهور حالة والدة نوارة وتفارق الحياة.
تطلب نوارة من القرش إبعاد سناري عنها وعن ابنها كرم، ويحاول تيمور إبعاد سالم عن العودة لحياته القديمة، فيرتب له السفر خارج مصر مع ليلى.
يشعل الصيادين النار في منزل نوارة فينقذ مرسي ورجاله المنزل من الاحتراق، ويحاول رجال خميس اختطاف نجفة فيتصدى لهم رسلان وبكير، بينما يهجم سناري على نوارة لاغتصابها فيفشل.
يهدد تيمور - سالم بتسليم الشيكات التي وقع عليها للنيابة ما لم يسلمه صندوق الكنز، ويقتل خميس نجفة لمحاولة منعها سناري من الزواج من نوارة بالإكراه، ويعود سالم ويسلم الكنز للأهالي بينما يموت ابنه كرم غرقًا.