يعيش الطفل (نابليون) مع جده العجوز الذي يتولى تربيته، بعد وفاة والديه، (نابليون) لديه صديق حميم يعمل مهرجا في السيرك، ويمتلك أسدا عجوزا كان يؤدي استعراضات قبل تقاعده، يقرر المهرج السفر إلى أوروبا في رحلة، ويترك أسده (ميجور) في رعاية الطفل (نابليون)، يموت جد (نابليون) الذي يرعاه، ويقرر الهرب إلى الجبل مع الأسد، وصديقته الطفلة (سامنثا).