خلال رحلة مدرسية، ينام حامد فيحلم بدخوله مدينة طيبة، ويقبض الحرس عليه بسبب دخوله المدينة بدون إذن ورسمه لطائرات وسيارات غير مفهومة بالنسبة لهم على ورق البردي، فيعفو القاضي عنه.