يتعرض فارس لجزاء كبير في عمله ما بين الوظيفة الحكومية صباحًا ووظيفته الثانية كمدرس تاريخ في المدرسة، ويعترض نعمان على فكرة والده كامل بالعمل لحساب عائلة حبيبة المتعثرة مجانًا.
يهدد متولي جعران - فارس وكامل بطردهما من شقتهما بسبب رغبته في هدم العقار، ويقدم مدير فارس مذكرة يتهمه بالإهمال في العمل، وتحاول خروبة إقناع عواطف بطلب الطلاق من فارس.
يدخل علاء في خلافات مع حبيبة فيترك المنزل، ويعترض فارس على استغلال دسوقي لأولياء الأمور في المدرسة فيُنهي الأخير عقده، وتضبط حبيبة - علاء وهو يحاول سرقة المال من غرفتها.
يطلب علاء من رفعت الزواج من إيمان، ويطلب عبدالحميد من أمل - زوجة ماجد الانفصال عنه ليستعيد علاقته بوالدته عظيمة التي أصبحت أيامها في الحياة معدودة.
يكتشف ماجد أن أمل حامل فتطلب منه الأخيرة البقاء بجانب والدته في أيامها الأخيرة، ويتدخل رفعت في محاولة لإصلاح العلاقة بين حبيبة وعلاء.
يفقد فارس صوابه فيهجم على حماته ومديره في محاولة لقتلهما فيُنقل إلى المستشفى، ويتسلل علاء في غياب الجميع لسرقة المنزل فيعترض كامل طريقه ليضربه على رأسه ويفر هاربًا، ويُنقل فارس لمستشفى الأمراض النفسية.
يرفض فارس العودة لعواطف والخروج من المستشفى، ويظهر سفاح المطرية والذي يُشبه فارس إلى حد كبير، ويُخبر فارس زميله بالعنبر عن وقوعه في حب حبيبة.
تتقطع السبل بنعمان في الفيوم، فيحصل على وظيفة عمل بمزرعة دواجن ويتعرف على وردة، ويُنقذ سفاح المطرية امرأة من الغرق، فتحاول الشرطة الوصول لأوصافه والقبض عليه.
يموت ماجد بعد تعرضه لأزمة صحية بالكلى، وتُنجب زوجته أمل ابنهما وترفض الانتقال للعيش مع عبدالحميد وعظيمة، ويوافق والد وردة على خطبتها لنعمان ويشترط رؤية والده، وتقبض الشرطة على فارس ظنًا أنه السفاح.
تتولى حبيبة الدفاع عن فارس، ويتهرب نعمان من إحضار والده لطلب يد وردة خوفًا من رفض والدها بسبب فقره، ويتوصل كامل لمكان ابنه نعمان فيكتشف تعرضه للنصب وعدم سفره للخارج وانتهاء الأمر به في الفيوم.
تطلب عواطف الطلاق بعد انتشار أخبار تربط زوجها بالسفاح الخطير، ويشهد الشهود ضد فارس بتطابق أوصافه مع وحش المطرية وسفاحها، وتتضح خطة رفعت في وضع يده على فيلا حبيبة وأشقائها.
يتظاهر فارس بشخصية الوحش داخل السجن لحماية نفسه من المساجين، ويطلب فارس من أمل الانتقال والعيش رفقة رضيعها في منزل حبيبة، وتحاول حبيبة إثبات براءة فارس.
يتزوج نعمان ووردة، ويمرض كامل فيصبح غير قادرًا على خدمة حبيبة وأشقائها، ويحاول وحش المطرية الحقيقي الاختفاء والابتعاد عن الجريمة حتى تتم محاكمة فارس.
يتزوج علاء من إيمان، وبعد مرور عامين يحكم القضاء ببراءة فارس، ويقرر فارس تطليق عواطف، بينما يرفض عرضًا للتمثيل.
بعد سرقته لعقد الفيلا، يكتشف علاء رغبة رفعت في طرد حبيبة ومديحة ووضع يده على الفيلا، ويذهب فارس لتهديد رفعت وتقمص شخصية وحش المطرية فيحصل منه على عقد الفيلا.
ترفع عظيمة قضية ضد أمل للحصول على حضانة حفيدها، وتقبض الشرطة على فارس فيكتشف خطتهم بزرعه في عملية للقبض على الوحش الحقيقي.
يكتشف فارس أن وحش المطرية هو شقيقه التوأم الضائع توفيق، ويختطف الوحش - فارس وحبيبة، وتقبض الشرطة على توفيق الوحش، وتندم عواطف على طلاقها من فارس وزواجها من متولي، وتفوز أمل بقضية حضانة ابنها، ويقرر فارس الزواج من حبيبة.