يتسائل زياد عن اختفاء والده بعد ولادته فتنفي أمه معرفتها بمكانه، ويحاول العمل في أكثر من وظيفة لكنه يفشل في كل مرة.
يذهب زياد للعمل مع منظمة استخباراتية عالمية، ويبدأ التدريبات بقيادة الجنرال محمد الذي بدوره يرسل رجل آلي شبيه بزياد لوالدته حتى لا تشك في غيابه.
تأخذ والدة زياد ابنها إلى العرافه لعلاجه دون علمها أنه نموذج آلي، ويقوم زياد الحقيقي بأول اختبار تابع للمنظمة، بينما يذهب لزيارة والدته.
خلال قيامه بعملية مع المخابرات، يتعرض زياد للتخدير من الطبيب ونقل مخه لشخص آخر قُبض عليه خصيصًا لهذه المهمة.
تتأثر تصرفات زياد بالشخص الذي نُقل مخه إليه فيُصبح بلا مشاعر، ويطلب من الطبيب إعادته لطبيعته.
يعود زياد إلى حالته الطبيعية بعد حصوله على القرص، ويلتقي مكرم بصديقته ناريمان.
تقع عملية سطو مسلح على كازينو بالقرب من منزل سفير أمريكا، ويتولى زياد قيادة العملية للإمساك بالمتهمين وتُساعده سنية.
يُقتل السفير، ويضغط رئيس المخابرات على زياد للقبض على العصابة، وينجح في الوصول لفتاة تعرف مكانهم.
تطلب سنية من زياد تنفيذ مهمة القبض عل رياض، وينجح زياد في مهمته.
تقوم عصابة محترفة بقطع الكهرباء عن تونس بأكملها، ويتولى زياد مهمة مطاردتهم وينجح في القبض عليهم.
يلتقي زياد بمتهم وضع قنبلة ستنفجر بعد مدة محددة ولا يستطيع أحد إبطالها، ويُكلف زياد بإيقافها.
يُكلف زياد بمعرفة سبب إضراب سائقي سيارات الأجرة عن العمل، وينجح في القبض على زعيم العصابة الذي كان يهدد السائقين.
يرسل مكرم - زياد في مهمة كشف هوية امرأة وعملها المشبوه، ويراقبه مكرم للتأكد من نجاح عملية زرع المخ التي أجرتها المنظمة له.
يصبح زياد من المقربين للعميد الذي يُكلفه بمهمة خطيرة، ويُصاب الثنائي خلال المهمة فيستكملها حبيب عوضًا عنهما.
يلتقي زياد بعمه بعد هربه من مطاردينه في الجبل، ويتصل زياد بمكرم ويُخبره عن مكانه، بينما تترصد الشرطة موقعه من المكالمة وتذهب إليه.
يفوق الطبيب من الغيبوبة فيُخبره حبيب أن زياد هو من أراد قتله، ويعذب مكرم - المجرمين لمعرفة مكان زياد.
يقرر طيب التخلص من زياد ويُرسل عضوًا في المنظمة لملاحقته، ويلتقي زياد بكارما فتحذره من المؤامرة ضده.
يستمر رجال طيب في مطاردة زياد، ويخدعهم الأخير بإيهامهم بوفاته، وسرعان ما يكتشف طيب الأمر.
يظهر زياد خلال خطاب الرئيس ويكشف حقيقة طيب، ويُقتل الرئيس، بينما يُخبر حبيب - زياد بحل المنظمة.