تتأثر حالة سرحان النفسية بموت شقيقه كريم، ويبشر كامل - فتحي بحمل كاميليا، ويتفق فتحي مع إحدى السيدات على خداع كامل والتقرب منه، والإيقاع بين كامليا ووالدها بإيهام الأخيرة بزواج والدها من تلك السيدة.