تظهر براءة نجيب، بينما تعانى والده نجيب من سوء تصرفات توفيق، ويوصى عزيز - نجيب على بديعة قبل سفره حيث تم ترشيحه من الحكومة لبعثة لإيطاليا ، ويسافر نجيب مع صالحة للعمل بفرقة سليم عطالله بالإسكندرية.