تحرض السلطات الإنجليزية من يطلق الرصاص على الريحانى باسم الإسلام، وتصدر السلطات أمرًا بغلق المسارح فيقرر الريحانى السفر للشام، بينما يفاجأ نجيب باختفاء شقيقه جورج.