في إطار درامي، وبعد موت (بركات)، يختفي ابنه (حبيب) وتحاول (زهرة) أم الطفل البحث عنه بينما يعثر (قناوي) على الطفل (حبيب)، ويطلق (مهران) زوجته لعجزه عن الإنجاب وتتوالى الأحداث.
يختفي حبيب ابن زهرة، ويشك فضل الله في خطف عمامه له حتى لا يرث، وعلى الجهة الأخرى يتولى مهران رعاية حبيب بعد أن عثر عليه عدوي وسط الجبل.