يبث حابث نيران الشك في قلب شيخ القبيلة تجاه مسعود ويخبره بأنه يعد الفتى غيث ليكون قائد القبيلة بدلا من ابنه خراز، ويحاول التقرب من حسنة والدة غيث بعد وفاة زوجها خطأ على يد مسعود.
يخبر حابث الشيخ طايل رفض حسنة الزواج منه، ويظن في مسعود بأنه على علاقة بحسنة عندما يجد خاتم زوجها معه، ويحكم بينهما الشيخ طايل، وتمر السنوات ويكبر خراز وغيث.
يعود خراز إلى دياره بعد تعلم فنون الحرب والقتال، ويتوفى والده ويرفض في بدء الأمر أهالي القبيلة توليه خلفًا لوالده، ولكن يضطرون قبول ذلك، ويفاجئ بسرقة غنمه ويدافع عنهم غيث.
يقتل عودة ويتهم مسعود في الأمر، ويشك غيث في وجود علاقة بين أمه ومسعود فيقرر ترك القبيلة والرحيل، وبعد فترة يقرر مسعود أيضًا الرحيل من القبيلة.
ينقذ غيث ابن قبيلة منافي، فيستضيفه عنده هو وأمه ويعجب بهند ابنته، ويخبر غيث أمه أن مسعود منتحل شخصية شاعر اسمه سعيد، ويظل يبحث عنه، وتشك هند في أمره لخروجه كل يوم من القبيلة دون أن يوضح وجهته.
يطلب خراز من قبيلته التبرع، وينصحه حابث بعدم فعل ذلك، ويفاجئ بضامن يخبر الناس أن خراز لا يستحق شياخة القبيلة، ويلوم عليه ذلك ويسامحه، في حين يدرب غيث قبيلة منافي على فنون الحرب ويعجب به شيخ القبيلة.
تكتشف حليمة من هند أن أم غيث اسمها حسنة وتشك في أمرها بأنها العاشقة التي يحكي عنها القبائل، ويحذر ضامن صديقه من شكوى خراز بعد أن بث حابث في قلبه النيران تجاه الجميع، ويقترح حابث على خراز أن يتزوج.
يؤكد غيث للشيخ منافي أنه لم يتعرض لابنته بأي سوء وأن ما تقوله حليمة عنه وعن أمه غير صحيح، وتطلب حسنة يد هند للزواج من أمه، في حين يقنع حابث خراز أن يتزوج من ابنة شيخ القبيلة الأخرى، ويكشف فايز مؤامرة فايز وشائعة علاقة شقيقته بغيث.
يبحث فايز عن فالح للانتقام منه، ويقابل غيث مسعود ويلوم عليه الشائعات التي أطلقها على أمه، ويؤكد له مسعود أنه مظلوم، ويقدم خراز الهدايا للشيخ منافي للزواج من ابنته،
تفاجئ أم هند بهروب ابنتها، ويخبر فايز - مسعود بأن غيث مستاء منه لما قاله في والدته، ويخبر ابن منافي والده بأن فالح هو الذي اطلق الشائعة
يخبر حميد - حابث بموافقة الشيخ منافي على زواج خراز للزواج من ابنته.
يقرر حابث قتل مسعود والتخلص منه، وينطلق غيث للاطمئنان على والدته، ويخبر حميد مسعود بأن حابث هو الذي دفعه لجلب حسنة إلى القبيلة، ويفاجئ خراز بوالده لم يتوفى ويعزله من المشيخة ويعين غيث خلفًا له، ويتزوج من هند.