يخبر حابث الشيخ طايل رفض حسنة الزواج منه، ويظن في مسعود بأنه على علاقة بحسنة عندما يجد خاتم زوجها معه، ويحكم بينهما الشيخ طايل، وتمر السنوات ويكبر خراز وغيث.