يتشاجر عادل مع والدته لرغبته للعمل بمفرده للموساد، وتتسع علاقات شفيق ونرجس بعد إفتتاحهما معرض للأجهزة، ويرسل شفيق خبر لأبو موسى عن صواريخ بالقواعد المصرية.