عصام يعاني من كوابيس حول جريمة قتل والده في أثناء طفولته ويبحث عن القاتل، بينما تتشاجر هيام مع والدها بسبب رفضه سفرهما إلى مصر عقب مقابلتها مع الشاب فريد ومراسلتها له.