يتوفى والد هيام بعد قبض الشرطة عليه ظلمًا بتهمة قتل نظمي، بعد عودة هيام إلى مصر تعجب بفن عصام وتعرض عليه العمل معها في مشروعها الجديد فيقبل ويعجب عصام بهيام.